Financial Report – Power BI

Financial Report – Power BI

Ein einfacher Financial Report, erstellt mit Power BI.

Zur komfortableren Anwendung bitte mit der Schaltfläche unten rechts vergrößern.

  • In diesem Report, basierend auf zwei Basistabellen mit Beispieldaten, finden sich einige wesentliche Elemente der Power-BI-Visuals
  • In den Balkendiagrammen kann mit der rechten Maustaste ein „Drillthrouth“ ausgeführt werden: Filtern auf Detail-Daten.
  • Die erste Übersicht ist an den Regeln des IBCS ® (International Business Communication Standard) angelehnt.

Power-BI = Self-Service-BI?

Power-BI = Self-Service-BI?

Power-BI = Self-Service-BI?

Bereits mit der Version 2013 hat Microsoft Excel um einige bemerkenswerte Add-Ins aufgerüstet:

  • Power-Query
  • Power-View
  • Power-Map (ehemals GeoFlow)           und zuvor bereits:

Power-Pivot  (ab der Version 2010) Während Power-Pivot ab der Version 2013 als Add-In vorinstalliert (aber nicht aktiviert) ist, sind die 3 anderen BI-Tools bei Bedarf nach zu installieren und kostenlos verfügbar. Power-View allerdings abhängig von der Excel-Version bzw. Lizenz. Bie Office 365 ist Power Query Teil des Programms geworden und findet sich im Datenmenü.

Nach der Installation in den vorhergehenden Versionen müssen die Tools ggf. über die Add-In-Steuerung der Excel-Optionen aktiviert werden (Haken setzen).

Zusätzlich wird das Tools INQUIRE angeboten. Hierbei handelt es sich allerdings weniger um BI sondern eher ein Arbeitsmappen-Analyse-Tool.

Zudem steht über PowerBI.com der BI-Dashboard-Designer zur Verfügung, ein komplexes Tool, das Power-View sowie Power-Query vereinigt, also auch unabhängig von einer Primäranwendung wie Excel als eigenständiges Frontend-Tool.

Hier ein Excel-Power-Map-Beispiel:

Es sei an dieser Stelle bereits vorab darauf hingewiesen, dass Rechner, auf denen diese Tools installiert werden, vorzugsweise mit „einigen PS unter der Haube“ ausgestattet sein sollten, soll heißen, diese Tools sind nicht gerade Ressourcenschonend. Bei „älteren“ Rechnern sollte ggf. geprüft werden, ob sich eine Installation anbietet. Überdies werden die Dateien nennenswert größer.

Bei der Verwendung der BI-Tools ist es hilfreich, wenn Ihnen die Nutzung von Pivot-Tabellen weitgehend geläufig ist und Ihnen der Begriff „Datenmodell“ nicht gänzlich fremd erscheint.

(Hinweis zu Datenmodell, Begriffsdefinition aus Gabler-Wirtschaftslexikon:  “ in der Datenorganisation Modell der zu beschreibenden und verarbeitenden Daten eines Anwendungsbereichs (z.B. Daten des Produktionsbereichs, des Rechnungswesens oder die Gesamtheit der Unternehmensdaten) und ihrer Beziehungen zueinander.“)
Quelle: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/datenmodell.html#definition
Bedeutend hierbei: „..und Ihrer Beziehungen zueinander“

Etwas verkürzt formuliert bedeutet das in etwa, dass eine Art reduzierter Datenbanktreiber initialisiert wird, der die Grundfunktionalitäten einer SQL-Datenbank zur Verfügung stellt und es dem Anwender somit ermöglicht, Beziehungen zu Tabellen zu erstellen und diese in weiteren Analysis-Tools zu bearbeiten wie Power-Pivot (der alle im Datenmodell aufgenommenen Tabellen automatisch erkennt) oder Power-View.

Der Begriff BI (also Business Intelligence) ist in der Szene seit den 90ern ja „hart umkämpft“, aus der „oberen Liga“ vernimmt man gelegentlich abschätzige Blicke auf Excel und unkt mit Begriffen wie „self-service-BI“ (ein Begriff, den MS allerdings auch selber verwendet). Ich muss gestehen, dass ich genau darin den Nutzen sehe. Sicher muss nicht weiter diskutiert werden, dass diese Tools nicht die „Champions-League“ der BI darstellen können, aber auf der Front-End-Ebene (also der Anwendungsebene) wirklich gute Möglichkeiten für Datenintegration und -analyse bieten.

Was kann ich mit diesen Tools machen?

Power-Query:

Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein Datenabfrage-Tool (ETL=extract, transfer, load), also das Daten-Ingetrations-Tool, das zudem über eine eigene, zusätzliche Formeln- bzw. Funktions-Sprache (Syntax) verfügt.

Hier die Funktionsreferenz für Powre Query M-Code: https://docs.microsoft.com/de-de/powerquery-m/power-query-m-function-reference

Daten unterschiedlichster Quellen (auch Web-Daten oder Power-Pivot) können miteinander kombiniert und modelliert werden und in Berichten (Reporting) anderer  Programmen eingebunden werden. Das funktioniert auch als DataFlow-Online-Service.

Eine Einführung zu PowerQuery von Microsoft findet sich HIER

Eien Auflistung der Spezifikationen und Beschränkungen HIER

Power-View (für ältere Versionen)

Das ist das Reporting-System. Sie finden es nach der Installation (und Aktivierung als Add-in) im Menü (Ribbon) unter EINFÜGEN, basierend auf einer Tabelle oder einem Datenmodell (bspw. einer Pivot-Tabelle, die sich auf mehrere in Beziehung stehende Tabellen bezieht) können auf einem separaten Blatt (in etwa vergleichbar mit Diagramm-Blättern) unterschiedliche Reporting-Elemente eingestellt werden: Diagramme (unterschiedlichen Stils), Pivot-ähnliche Auswertungen, mit oder ohne Kacheln als Steuerungs-Elemente, Karten u.ä. Sehr angenehme dabei ist u.a., dass diese verschiedenen Elemente untereinander in Abhängigkeit gesetzt werden, so dass ein Klick auf die Säule eines Diagramm sofort die Bezüge und Vergleiche in allen anderen Diagrammen und Auswertungen visualisiert.

Power-Map

Das „Daten auf Karten“-Tool. Basierend auf BingMaps können die eigenen Daten auf Geo-Punkte gesetzt werden. Voraussetzung dafür ist zum einen eine bestehende Internetverbindung und natürlich die Kleinigkeit, dass auch irgendwelche interpretierbaren Geo-Daten vorhanden sind. Das kann ein PLZ-Spalte (oder Zip-Code) sein, oder eine Spalte mit Städte-, Länder- oder Bundesländer-Namen. Ggf. kann es erforderlich sein, diese Spalten, sofern sie bei der Verwendung nicht automatisch erkannt werden, einer Geo-Interpretation zuzuordnen.

Weiterhin sollte eine auswertbare Werte-Spalte vorliegen, die den Geo-Spezifikationen zugewiesen werden können. Somit werden Säulen (oder Heatmaps) auf eine 3-D-Karte projiziert . Sofern eine Datum oder Zeit-Spalte vorliegt, kann diese als Zeit-Leiste die Säulen oder Heatmaps animieren.

Zudem können einzelne Szenen erstellt und daraus ein Film generiert werden, nach dem Motto „Daten erzählen Geschichte(n)“, data-story-telling, siehe obiges Beispiel.

ESPRESSO!

Kurz, Konzentriert, Stark: Aus Daten Wissen erzeugen!

Mit dem Sammeln, Speichern und Verwalten von Daten ist es nicht getan. Oft ist es erforderlich, vorhandene Daten jenseits der üblichen Standards zu verdichten und auszuwerten.

Auch klein- und mittelständische Unternehmen können Herausforderungen von Großunternehmen bewältigen, ohne dabei auf kostenintensive Lösungen (Software ”Großbaustellen”) zurückgreifen zu müssen.

Um aus Ihren Daten komplexere Analysen und daraus einen Mehrwert für das Unternehmen zu generieren, müssen diese Daten intelligent verbunden, systematisiert und ggf. bereinigt und aufbereitet werden.
Moderne Analyseverfahren und grafische Visualisierungs-Software wie Tableau oder MS Power-BI, die auf das Datenmaterial angewandt werden, erschließen Ihnen neue Interpretationsmöglichkeiten, Transparenz und Aspekte, die Sie für Ihr Unternehmen gewinnbringend als Grundlage für Entscheidungsprozesse einsetzen können.
Durch die Verwendung von visuellen Filtern auf Dashboards gelanen Sie zu einer intuitiven Anwendung und einer optimalen Usability.
Für Ihre Business-Daten empfehle ich, das IBCS® – Verfahren zu prüfen (International Business Communication Standard) .

Als entscheidenden Faktor sehe ich die projektbegleitende Kommunikation zwischen Ihnen und mir, um das zu entwickeln, was Sie wirklich benötigen.

Wie lange braucht es bis zur Erstellung eines Dashboards?
Von der Idee bis zum Prototyp: Mit agilen Verfahren und schnellen sprints kann innerhalb von einen Tag bis einer Woche ein erstes Ergebnis erzielt werden, vorhandene und mindestens grob vorbereinigte Daten vorausgesetzt.
Übrigens: Die Datenqualität hängt stark von den technischen Möglichkeiten ab und liegt erfahrungsgemäßg selten bei 100%.

IT TRAINING │UPDATE your employees

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Ich lege bei der Durchführung von Seminaren großen Wert auf Praxisbezug, praxisrelevante Beispiele in ausreichender Anzahl sowie hinreichend Zeit und Unterstützung bei Übungsbeispielen. Durch Erfahrungen im Schulungsbereich seit 1990 und jahrelanger Erfahrung in der Datenbankprogrammierung sowie Auswertungen unterschiedlichster Art und Branchen weiß ich, worauf es ankommt.

In vielen meiner Seminare setze ich die “Blended-Learning”-Methode bewusst und erfolgreich ein.
(Kombination von Präsenz- und e-learning-Elementen / WebCast / Trainings-Videos auf meinen Seminar-Websites)

Seminar-Themenliste:

  • Power-Query, Datenanalyse jenseits der Excel-Grenzen – Excel Power-BI – Business-Intelligence
  • Excel Automatisierung – VBA, Makros und Programmierung, Steuerelemente-Toolbox
  • Excel, die wesentlichen betriebswirtschaftlichen KPIs
  • Excel, Fortgeschrittene Funktionen und Funktionalitäten
  • Datenbank-Design und -Modellierung
  • Datenanalyse / Datenbereinigungsverfahren
  • Nur noch auf spezielle Anfrage:
    • Access Grundlagen der Datenbank-Logik, Programmaufbau und -struktur
    • Access Makros und Programmierung mit VBA Access
controlling │ development │ database & datamart

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